交手近3年 「東森電視交易案」仍破局! 

上報快訊 2016年07月28日 13:26:00

東森電視身價近十年大漲,第一大股東凱雷集團認為目前市場價值約200多億台幣!(翻攝自東森電視官方網站)

因買方殺價及變更交易條件,東森國際27日召開臨時董事會決議不予接受,終止與開曼群島商EBC Acquisition之間有關的東森電視公司買賣協議書,宣布不賣東森電視了!

 

東森國際2015年12月中旬宣布處分東森電視股權21.32%,以相同交易條件與持股6成的最大股東凱雷投資集團(Carlyle Group)一起售出持股,總交易案約新台幣183億元,售予美商DMG Entertainment集團執行長丹敏茨(Dan Mintz)以個人名義在在開曼群島轉投資的子公司EBC Acquisition。

 

東森國際持有東森電視3,104萬股,持股比例計為21.32%,僅次於凱雷,為東森電視第二大股東,並取得東森電視3席董事和1席監察人。董事長廖尚文曾在2014年表示,東森國際是在非常時期放棄對東森電視的增資,因此,若有機會一定要買回來!

 

根據DMG Entertainment的買價,若政府核准出售,東森國際持有的21.32%股權估計可分到39.02億元,扣除成本可獲利32.6億元,每股獲利貢獻達4.7元。

 

東森電視身價 近十年大漲

 

《科技新報》報導,2007年換了大股東後的東森電視獲利頗豐,據悉前幾年營收皆逾 50 億元,東森集團因為手上還握有約21%的股份,每季權益法可直接享受東森電視一定比例獲利,2015年第1季東森國際即取得東森電視4,375.5萬新台幣利潤。

 

東森電視的身價因此水漲船高,前幾年凱雷要脫手的消息也不曾間斷,市場傳聞,凱雷認為東森電視目前整體市場價值約7億美元、約200多億台幣,相較當時50億元的成交金額,溢價幅度將高達四倍。

 

2015年底,東森國際公布將與持股6成的最大股東凱雷集團共同以相同交易條件售出持股,總交易案約新台幣183億元,售予美商DMG Entertainment集團執行長敏茨(Dan Mintz)在開曼群島轉投資的子公司EBC Acquisition。

 

但最終,因買家提出殺價與變更交易條件,東森國際27日宣布與買家的決議告吹。

 

台灣史上交易金額最高的頻道交易案 遭主管機管嚴審

 

《經濟日報》指出,外界普遍不看好東森電視出售案可以通過主管機關審議,且時間拖得越久,變數越大。外傳東森集團總裁王令麟持續在外尋找新買家,且多組國內外買家表達濃厚興趣。東森國際發言人鄭應娜說,確實有其他買家對東森電視有興趣,但要看開價是否如公司預期,如果價格不滿意,不出售也可能是選項。

 

另有業界人士認為,東森國際宣布不賣了之後,王令麟再度將出售東森電視的發球權拿回自己手上,未來王令麟可能另找團隊,買下凱雷手中的東森電視股權。

 

「東森電視交易案」因交易金額龐大被立法法院列入三大關鍵交易案,立法院交通委員會甚至做出決議,要求NCC在新任委員於8月1日上任前,暫緩審議有線電視重大交易案。因此在立院關切等因素影響下,東森電視出售案已經送主管機關申請多月,尚未有進度。如今,東森國際宣布不賣了,立法院與主管機關似乎也可以鬆了一口氣。(徐乙喬/綜合報導)

 

●「東森電視交易案」時間一覽表

東森電視事業股份有限公司,簡稱EBC東森電視,1997年9月開播。前身是友聯衛星電視台,全名為力霸友聯全線傳播事業股份有限公司

 

2006年      更名為東森電視事業股份有限公司

 

2006年      凱雷集團以將近15億美元(約新台幣500億),入股東森媒體集團,取得東森電視40%的股權

 

2006年      售出東森電視股份當時,王令麟與凱雷簽了一只優先承購權合約,6年後如果凱雷要出清持股,東森國際將擁有優先買回權

 

2007年      東森電視事業因營運虧損減資再增資的過程中,凱雷增資後持東森電視的股份達61%,成為東森電視最大股東

 

2014年年初    市場傳出凱雷投資集團擬出售東森電視逾6成持股

 

2015年 8月5日    東森國際發布消息將出售東森電視手上21.32%持股,並擬以可接受的合理價格與股東共同出售所持有之全部東森電視股權

 

2015年11月      東森電視出售案出現黑馬買家,美商DMG Entertainment集團執行長丹敏茨(Dan Mintz)宣布將以個人資金買下東森電視股權

 

2015年12月11日   東森國際宣布與持股6成的第一大股東凱雷集團一起以相同交易條件出售東森電視共82%的持股給Dan Mintz

 

2016年 7月 27日 東森國際宣布終止與開曼群島商EBC Acquisition之間有關的東森電視公司買賣協議書,凱雷方則尚未對外說明

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