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兆豐銀行開辦新財管業務 提供高資產客戶多元投資商品

上報消費圈 2021年04月26日 17:30:00
兆豐銀行成為公股行庫裡唯一取得財管2.0執照的銀行。(兆豐銀行提供)

兆豐銀行成為公股行庫裡唯一取得財管2.0執照的銀行。(兆豐銀行提供)

兆豐銀行財富管理競爭力再升級!金管會2020年底公布首批核准開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單,共有3家銀行入選,兆豐銀行拔得頭籌成為公股行庫裡唯一取得財管2.0執照的銀行,並於2021年4月26日正式對外營運,提供總資產逾新臺幣1億元以上之高資產客戶更多金融商品與服務,首波將推出不受信評限制外國債券供客戶投資。

 

兆豐銀行消金事業群陳副總經理昭蓉表示,兆豐銀行近年來積極轉型發展財富管理業務,尤其是高資產客群的經營,從組織、人員、產品及服務進行全面的改造升級,除不斷優化理財顧問制度,強化同仁教育訓練,2020年更為資產超過億元的財富管理高端客戶打造「MegaLux Club」理財會員俱樂部,提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書等三大特色服務,另外,透過每週視頻影音「MegaFocus」提供獨到投資觀點,兆豐銀行持續從客戶視角出發,透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊,提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。

 

兆豐銀行開辦新財管業務,提供高資產客戶多元投資商品。(兆豐銀行提供)

 

兆豐銀行也因用心經營財管服務,於2020年榮獲今周刊主辦第14屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富增值獎」第一名,及「數位銀行家雜誌(The Digital Banker)」所主辦「2020 Global Private Banking Innovation Awards」「最佳資產管理客戶體驗獎」、「富裕客群傑出財富管理獎」優勝獎及「高淨值客戶最佳私人銀行獎」、「最佳財富管理客戶體驗獎」高度推薦獎的殊榮,證明兆豐銀行財富管理團隊不僅深得客戶信賴,專業的金融服務更獲得國內外各大獎項的肯定。

 

兆豐銀行於2020年底甫獲准成為首批開辦高資產客戶新財管方案銀行,並在最短時間內開辦該業務,未來除持續推出多元投資商品,升級財管2.0高端服務,更將善用豐富的企業金融、國際金融、財務操作經驗及完整的全球佈局,透過專業服務團隊及多元客製商品提升競爭力,同時也將更積極攬才,強化系統,並以成為亞洲一流的金融服務品牌為願景,協助客戶掌握全球金融市場脈動,滿足投資需求,並提供全方位解決方案。

 

※相關資格及申辦流程可就近洽詢各分行理財專員,或參考兆豐銀行官網最新公告。

 

 

 






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