凱基證券財富管理提供個人專屬全方位理財規劃 屢獲大獎倍受肯定  

上報消費圈 2018年07月25日 16:51:00

凱基證券財富管理屢獲大獎倍受肯定 (圖片來源:凱基證券)

今周刊「第十二屆財富管理銀行暨證券評鑑」結果出爐,屢獲大獎肯定的凱基證券再度奪得「最佳財富管理證券獎」優等及「最佳業務員團隊獎」。凱基證券長期深耕財富管理市場,結合傳統證券業務優勢,並且應用智能數位科技,以客戶需求為出發點,提供個人專屬的完整財富管理服務,深獲客戶及市場肯定。

 

凱基證券表示,未來將持續精進人機服務模式,應用創新金融科技,更精準掌握客戶需求,提供專業之最適理財建議,以便捷之高品質服務,滿足客戶投資期望與目標,是客戶財富管理的最佳選擇。

 

凱基證券發展財富管理業務,堅持以客戶需求為導向,建置專業理專服務團隊,除招募高素質人才之外,並進行完整專業財金知識教育訓練,結合金控及專家團隊資源,服務更加全面。面對數位浪潮,凱基證券更充分運用數位科技之優點,全面導入數位科技應用,讓所有客戶皆能享受高品質之數位服務。

 

由理專及機器人共組的專業團隊及數位平台的人機整合服務,讓高資產客戶感受到人的溫暖、專業及數位化的效率。而理財機器人在智能理財上的應用及借券業務、定期定額投資台股、美股ETF等理財產品小額化,讓小資族客戶投資理財更容易,也能享受高資產客戶等級之服務與產品。

 

凱基證券「理財快e富」APP能即時提供客戶最新財金訊息、完整商品資訊以及獨家之技術線圖、GAMA投組等功能,讓客戶一機在手,即可輕鬆掌握市場動態,簡單便利進行投資。

 

凱基證券獨家之GAMA精選投資組合智能理財服務,近三年績效優異,累計報酬率近20%,表現超越市場知名全球型基金,係客戶投資之最佳參考依據;亦推出高資產客戶專屬商品FLN3,透過三倍參與率之產品架構,提高報酬之特性,深受高資產客戶青睞;而首創於信託平台可定期定額投資台股及美股ETF,不僅降低了投資門檻,且一站式購足之便利性,減少了跨平台開戶之不便,並更一步結合借券業務高出借率之優勢,架構「存股一條龍」流程,將近年盛行的存股概念導入,讓客戶理財更簡單更方便。

 

凱基證券繼獲《財訊雙週刊》「2018 證券最佳財富管理」、「證券最佳服務」及「證券最佳業務團隊」獎項後,再次獲得專業財經媒體肯定,顯示凱基證券財富管理業務之績效及專業表現有口皆碑。

 

展望未來,凱基證券財富管理將持續堅持以「為您思考,做得更好」的服務理念與宗旨,建置理專團隊及數位服務之雙引擎,以涵蓋境內外商品之完整產品線為基礎,透過精準客戶分群以及傳統、數位兼具之行銷模式,協助客戶進行資產配置,滿足不同階段之各項需求,繼續贏得客戶肯定!

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