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專業、認真多方受肯定 台新銀財富管理獲PBI三項大獎

陳雅真 2018年10月17日 11:14:00
專業、認真多方受肯定 台新銀財富管理獲PBI三項大獎(圖片來源:台新銀行)

專業、認真多方受肯定 台新銀財富管理獲PBI三項大獎(圖片來源:台新銀行)

國際私人銀行家(Private Banker International,PBI)於本(10)月12日揭曉Global Wealth Awards,台新銀行財富管理的專業、認真再獲肯定,榮獲「亞太區最佳私人銀行獎」、「全球最佳財富管理推薦獎」、「全球最佳新世代產品推薦獎」三項大獎,並由該行個人金融事業總處副執行長林尚愷代表出席領獎。

 

台新銀行財富管理打造的專業團隊、多元產品以及客群權益三大優勢受到國際私人銀行家肯定,由專業團隊運用多元產品平台,為個人客戶、家庭會員提供包括存款、投資、保險、信託等金融商品服務,並藉由大數據分析,深入了解客戶需求,以客製化理財規劃及專屬權益,滿足客戶創造、累積、傳承財富的需求。

 

林尚愷表示,台新銀行致力提供專業金融服務,在專業團隊的養成上,除採用師徒制傳承服務經驗外,也規劃專業課程、產品課程、CFP考證班等,藉由經驗傳承與專業訓練持續提升團隊的能力;此外,也推出「平衡發展」理專考評制度,以客戶資產配置的多元性,及客戶經營廣度做為評量標準,落實「專業守護客戶財富」的目標。

 

林尚愷進一步指出,台新銀行致力提供多元的產品平台,透過市場分析,以及總體經濟、個體經濟等多元觀點的產品篩選機制為客戶把關,在客戶投資後也仍持續關注市場與產品的波動,即時提供汰弱提醒、停損停利、資產配置調整等建議;同時,為了滿足客戶在孩童理財教育與傳承需求,也領先業界推出家庭會員結合兒童會員機制,讓理財規劃由個人延伸至全家,並讓家庭會員成員共享優惠權益。

 

台新銀行積極整合線上與線下的服務,提供專業的理財諮詢規劃與便捷的數位金融服務,今年也獲得財資(The Asset)臺灣最佳財富管理數位體驗獎、全球最佳專業經理人獎、銀行家/PWM 最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎,更連續5年獲PBI頒發臺灣最佳私人銀行獎,台新銀行對於客戶的用心受到多方肯定,已成為客戶的智慧好夥伴。

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