黎蝸藤專欄:華為能否抵擋美國重擊

黎蝸藤 2019年05月26日 07:00:00

在愛國牌之下,華為也並非不可能有逆襲奇跡,但可能性不應高估。(美聯社)

貿易戰陷於破裂,美國在加關稅之後,再封殺華為。一下子,華為陷入巨大的困境。現在的情況可能是暫時的,也可能是長期的。如果是長期的話,對華為的打擊到底會有多大?

 

華為的主要業務分兩大塊,用戶設備和電訊設備。媒體有時把它們混爲一談,實際上兩者差距很大。在電信設備方面,主要分兩大塊:骨幹網絡設備和無綫接入網,華為在兩個領域都排行前列。但兩個領域中,華為都主要是設備集成商,在核心部件上嚴重依賴美國,比如數據轉換芯片、現場可程式化邏輯門陣列(FPGA)、以太網交換機芯片、光通訊部件等都主要靠美國供應。這些華為自己不能生產,儲存部件用光之後,基本無法短期内找到替代產品。當然,華為也是這些美國廠商最大的客戶之一,沒有華為,他們損失也很大。可是中期而言,其他設備商諾基亞、愛立信甚至中興,能取代華為的份額。

 

現在媒體討論得最多,也是華為較有底氣的是用戶設備這一塊,特別是手機。手機部件最基本的部分為射頻芯片(負責收發信號)和處理器芯片SoC(集成CPU GPU和基帶,負責信息處理。現在也把射頻處理整合進去)。其次還有電源、顯示屏、儲存器、相機等依賴美國生產商較少的部分。

 

芯片工業現在分爲設計和製造兩個部分,同時兼顧設計和製造的公司很少(英特爾和三星是少數),大部分公司如高通、蘋果、聯發科以及這次宣佈要「備胎轉正」華為的子公司海思都是設計公司。製造的代工公司則以三星和台積電份額最大(英特爾不代工)。華為現在的高檔手機Mate系列和P系列的SoC用了海思設計的麒麟芯片,中檔手機榮耀系列和低檔的暢想/暢玩系列兼用高通芯片和和麒麟芯片。可以說,SoC芯片設計上,華為不比美國高通差多少。在射頻部分,華為部件主要來自美國,華為自己不生產。海思有沒有備胎,拭目以待。

 

台積電很可能也會被波及

 

更大的問題在製造方面,華為依賴的台積電很可能也要被波及。中國本土上的芯片製造公司目前與三星和台積電有兩三代的差別。《瓦森納協議》規定,成員國禁止向中國輸出最先進的光刻機(但可以輸出給臺灣三星),中國自製技術落後,這是造成代差的原因。目前未知三星和台積電會否受影響。萬一在芯片製造商被「卡脖子」,就只能退回兩三代之前的設計。這樣高檔機型(用更快的芯片)不復存在,連中低檔機型的芯片也落在其他廠商的後面。

 

從性能上說,由於現在手機普遍性能過剩,用戶一般感不到慢很多。可是現在手機賣點之一就是速度越來越快(儘管沒有必要),芯片落後兩三代就是很大的劣勢。這種情況下,只能打「愛國牌」。

 

與芯片有關的另一個發展是,ARM公司宣佈暫停與華為的合作。ARM原是英國公司,2016年被日本軟銀收購。現在絕大部分手機的處理器都是ARM架構。它們都要向ARM購買授權。從高到低,授權分架構授權、指令集授權和使用授權三種。華為的麒麟芯片是在ARM公司的Cortex系列核心上的再開發,也已買下了ARMv8架構的永久授權。即便ARM暫停與華為的合作,看來暫時也不會有大礙。但若ARM推出新的核心和指令集,華為很可能就不能用了。

 

以上還是考慮生產商的問題,更嚴重的還是生產背後的知識產權。

 

即便對美國生產商依賴不大,這不等於對美國技術依賴不大。如儲存芯片等外設,也有很多美國的知識產權(即便生產商不一定是美國公司),具體知識產權占多少,如何保證不超出美國商務部設定的上限(25%),这將會是複雜的技術和法律問題。很多第三國公司現在說「深入研究」,暫停供應華為,就是研究這種東西。

 

中國幾乎沒人用谷歌

 

除了硬件層面之外,更嚴峻更迫切的挑戰在軟件層面。谷歌宣佈暫停與華為的合作。安卓是谷歌發明的,但谷歌把安卓作爲公共版權,誰都可以用。谷歌停止與華為合作不能讓華為停止使用安卓。可是華為手機將不得安裝谷歌套件(比如play store,youtube,chrome,gmail,google maps等)。

 

這在中國市場沒有什麽關係,因爲中國一早把所有谷歌服務都封了。中國幾乎沒人用,但在海外市場影響巨大。特別在歐洲日本臺灣等高端市場,絕大部分用戶都離不開谷歌套件。如果說youtube、chrome、gmail等軟件可以用類似功能的軟件代替,華為可以預裝的話,那麽google maps軟件是華為無論如何難以搞出來的。其他美國出品的常用軟件如臉書、推特等也一定不允許華為用。這些社交軟件更難被取代。更何況沒有Play store,什麽app都不能裝。

 

一個可能的應付方法是華爲提供「第三方」的下載鏈接,讓用戶自己安裝play store,再安裝其他軟件。這對geeks可以解決問題,但對大衆市場沒用。華為也可以提供另找一個外國的應用商店合作,或者自己出一個外文界面的App store,但絕對無法找到這麽多app 開發商把app放上去,而且同樣解決不了美國出品的常用軟件缺失的問題。

 

這樣一來,華為在海外市場前景堪憂。或許只能在對App需求不多的地區,或者尚未養成依賴谷歌套件的新興市場開拓。

 

華為豪言要推出新的作業系統,號稱不但能兼容安卓,還比安卓快。聼上去優點多多,在中國引起歡呼,但實際並不樂觀。

 

「可以用」和「好用」是兩回事

 

首先,安卓不是以快為出名的。相反,操作流暢是蘋果系統的特色,安卓是以資源(芯片、内存等)堆上去的。這樣既有歷史的原因,也有商業模式的考慮。安卓把兼容性放在第一位,要求什麽手機都能用,所以把系統放在一個Java虛擬機上,所有app都在虛擬機上運行。這樣經過多一層操作,速度能不慢嗎?iPhone只有蘋果公司出品,不用考慮兼容性,系統可在底層優化,當然快很多。

 

其次,安卓以前不夠快,現在資源白菜价之後就足夠快。在同等資源對比下,安卓比iPhone還是差,但手機性能過剩,於是在不太耗資源的app上,大家已感覺不太到差別。

 

第三,華為推出的系統是什麽系統,筆者不得而知。但從要重新編譯看,似乎是一個專門針對的硬件的系統,而不是虛擬機,甚至也可能不是稍微沒有這麽耗資源的「運行時系統」。黑莓的bb10系統用的就是「運行時系統」,它可以直接兼容安卓,不需要重新編譯,代價是速度慢而且兼容得不好。

 

如果真是專用系統,在編譯過後比安卓快不奇怪,問題是兼容性大幅降低,首先是其他手機的兼容性問題,大概只有華為的手機才能用。有中國專家呼籲中國手機一律要裝這個系統,如果真是專用系統,基本是拍腦袋。其次即便在華為手機上,也很難保證數以十萬計的app的兼容性都能過關。「可以用」和「好用」是兩回事。

 

第四,華為的這種系統在中國存活都必須靠愛國營銷,在海外的競爭力更弱。不但消費者不熟悉不願意買,電信運營商也不願意賣。這樣的新系統維護起來太困難,成本太高,電信業競爭大,顧客對電信商的粘性又低,電信商賣華為手機,顧客一有不滿意就跳槽,這都是實際的困難。現在谷歌宣佈不支持華爲,已經有西方電信公司把華爲下架。更何況換一個新系統?

 

第五,更何況App開發商也沒有這麽熱情為新系統開發,開發需要時間、精力、成本,也要考慮兼容性。打造一個軟件生態極不容易。市場上有過第三個手機操作系統,但統統慘淡收場,這包括微軟(windows mobile)、諾基亞(塞班)、黑莓(BB)、惠普(WebOS)、三星等赫赫有名的大公司。在中國市場,或許華爲只要把二十來個中國人常用的軟件搞掂即可,但在海外這非常困難。

 

華為另一個大問題是設計軟件。現在芯片行業内軟件主要是Cadence的EDA,Synopsys的Design Compiler,Mentor的Digital IC Design等。前兩件都是美國公司,Mentor被西門子收購之前也是美國公司,知識產權還是來源於美國。這些公司的軟件都是訂購制,一旦不能訂購,華為就不能合法使用,否則就是「盜版軟件」。華為「偷偷」使用「盜版軟件」是否可行?設計成果最後還是要給代工公司製造,如果代工公司知道這是「盜版軟件」生產出來的,要製造就要冒給美國制裁的危險。臺灣和韓國的代工公司都不可能肯冒這個風險。

 

另外同樣有嚴重潛在影響的軟件問題是,華為内部的電腦、服務器等基礎設施,同樣有美國的知識產權(最重要的CPU就是美國產品)。就連中國的聯想公司,也開始不賣電腦給華為。如果其他品牌電腦也跟進,華為只能回到「組裝電腦」的年代。

 

難抵「舉國之力」的封殺

 

此外,還有更長遠的國際交流問題。在封殺令之後,已經有國際技術組織把華為排除在外,這沒有即時的實際影響,但長遠的打擊不言而喻。

 

很多此前的分析,都基於「生產商」的層次,相對樂觀。但一旦擴大到「軟件」層次,問題就嚴重得多。再擴大到「知識產權」的層次,問題就幾乎無解。更不提交流和標準等更長期的影響。美國制裁的打擊有多大,視乎美國會「做到多絕」。

 

這種討論沒有貶低華為的意思。客觀而言,從技術上,華為已經是相當強的公司,但在國際化生產中,各生產商互相依賴,大概沒有一閒高科技公司可以拍心口說能自搞一套。更不說很多高科技的知識產權都源自美國,美國又有能力在中國以外的地方執行封殺令。任何一間公司,包括華為,都很難抵擋這種「舉國之力」的封殺行爲。

 

當然,如果華為真的能成功,對中國來説是大好事。中國政府無疑會力撐,中國理論上說也有龐大市場可以支撐。在愛國牌之下,也並非不可能有逆襲奇跡,但可能性不應高估。

 

※作者為旅美學者

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