根據《財訊》與Pollster波仕特線上市調針對國內年收入在新台幣80萬元以上投資人所做的「2020財富管理大調查」，有將近九成的人在投資中獲利，更進一步發現，投資理財工具偏好以股票、基金為主，其次則為定存/活存、保險。

然而，不管是哪一種投資理財工具，勢必都須經過銀行或證券商才有辦法進行交易。因此，在今年度的調查中，也特別針對投資人看中的金融服務及投資管道進行評選，富邦證券一舉囊括「最佳財富管理獎、最佳服務獎、最佳業務團隊獎、最佳財富增值獎、最佳客戶推薦獎、最佳創意行銷平面獎」6大殊榮。

富邦證券表示，隨著大環境的變革，富邦證券已成功轉型為「財富管理券商」，為的不是銷售商品，而是在可控風險下提供客戶完整健全的資產配置服務，像是海外債、雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額甚或是ETN等新種財管業務，在2019年均有大幅度的業績成長，也感謝民眾及學者專家的肯定，讓券商默默為客戶資產把關的努力被看見。

在科技越來越進步的時代中，大數據的資料建構與分析，已成為相當重要的角色之一。像是日前政府為防制新冠肺炎疫情擴散，運用健保大數據資料庫，並與內政部移民署、疾管署合作，讓第一線醫師能夠透過健保卡的即時警示，得知民眾過去相關旅遊史。

同樣，富邦證券也成功運用「大數據」分析，定期透過交易量、AUM等巨量大數據，清楚劃分出投資人輪廓及未來需求，隨後財管人員即主動聯繫客戶進行即早規劃、創造雙贏。

此外，為讓有閒置資產的投資人進行有效全球化佈局，富邦證券透過挑選低風險、流動性佳、穩定收益的海外債券標的，推出有「季季配」、「月月配」現金流概念的商品組合，成功為投資人創造安全無虞的財富配置。

富邦證券近幾年來，結合全方位財富管理團隊及優異的數位金融科技，搭配多元化商品及服務，提供一站購足的財管服務達到「資產活化再升級」，除了想瞭解客戶核心需求外，更努力成為客戶最佳的資產管理夥伴。而在財訊「2020財富管理大獎」一舉拿下六項殊榮，便是投資人給予富邦證券的最佳肯定。