對抗通膨及波動首選!富達推全新「永續全球股票收益」策略,L.E.A.D四步驟 「存好股」「收好息」,加值潛力與晉級收益一手掌握!(富達提供)
今年以來戰爭進一步推升原本高漲之通膨,6月聯準會一口氣升息三碼,引發景氣增長疑慮,金融市場出現劇烈震盪,投資人對於投資卻步,更衝擊長期退休收益的規劃。富達身為趨勢主題投資及永續投資的領導者,全新推出富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金),採用獨家L.E.A.D選股策略,嚴選盈餘及股利穩定成長標的,並透過獨家ESG評級篩選機制,在高通膨與高波動的環境下,掌握高品質企業的成長契機與股息潛力,同時兼顧下檔保護,為投資人創造長期的投資加值潛力與晉級收益。
面對通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾,近期股債齊跌劇烈震盪,富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示,有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨、且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等三大因素,建議「股票收益策略」將是投資人當前最佳選項之一。首先,觀察MSCI AC世界股息指數不僅今年迄今表現較MSCI AC世界指數佳,其3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCI AC世界指數低 ;再者,數據顯示自2000年以來股利年化成長率多超越美國CPI成長率 ,亦即企業獲利成長速度普遍超越通膨速度;此外,根據S&P 500 指數統計,1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中,平均有40%以上來自股息收入 。
許瓊瑛進一步說明,有別於一般所謂高股息股票投資單純將股利率排序後進行篩選,並未考慮企業長期獲利的穩定性及未來利成長率,投資人可能出現賺了股息、賠了價差的風險,「股票收益策略」更著重企業是否具有穩健財務體質、有足夠議價能力能控制毛利率、以及能創造穩定獲利率,因為我們認為高品質盈餘是企業持續發放股利的關鍵,唯有擁有高品質盈餘的企業才能提供穩健的現金流,進而創造股利穩定成長的引擎。